Рекомендуем
В августе 2011 года исследовательская группа CNews Analytics (группа РБК) подвела итоги очередного ежегодного исследования российского рынка систем дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц.
Основными методами сбора информации в ходе исследования являлись интервьюирование представителей банков и кабинетное исследование (desk research). Анализ производился по следующим группам банков: 50 и 100 крупнейших банков РФ по активам и банки со 100% участием нерезидентов по данным ЦБ РФ на 01.01.2011.
Результаты исследования CNews демонстрируют укрепление лидирующих позиций компании BSS во всех продуктовых сегментах ДБО. BSS подтвердила свое лидерство как на российском рынке систем ДБО в сегменте Топ 50 и Топ 100, так и на рынке систем ДБО в банках со 100% участием нерезидентов.
По доле разработчика систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц среди банков Топ 50 позиции лидеров распределились следующим образом. Первое место суммарно по всем трем системам принадлежит компании BSS — 62,6% установленных приложений, по системе "банк-клиент" — 67,9%, по системе "интернет-клиент" — 59,1%, по "системе централизованного управления корпоративными финансами холдингов" — 58,8%. На втором месте компания "Бифит" с общей долей 11,7%. Третье место занимают системы собственной разработки — 10,7%.
Структура рынка систем ДБО для юридических лиц по разработчикам
(на основе данных по ТОП 50 российских банков по активам)
Оценка доли разработчика на рынке систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в сегменте банков Топ 100 подтверждает, что BSS укрепила позии лидера. Первое место суммарно по всем трем системам также принадлежит компании BSS — 55,6% всех установленных приложений (по системе "банк-клиент" — 61,8%, по системе "интернет-клиент" — 49,4%, по "системе централизованного управления корпоративными финансами холдингов" — 57,7%). Второе место занимает компания "Бифит" — 13,9%, третье — системы собственной разработки (13,4%).
Структура рынка систем ДБО для юридических лиц по разработчикам
(на основе данных по ТОП 100 российских банков по активам)
Компания BSS суммарно по всем системам (особенно выражено по системам "банк-клиент" и "интернет-клиент") больше представлена в банках Топ 50. Кроме того, системы BSS наиболее распространены среди банков с развитой филиальной сетью: их используют в 60,5% банков, имеющих от 31 до 50 филиалов, и в 85,7% банков с числом филиалов более 50. Таким образом, системы BSS на сегодня наиболее востребованы в крупных банках с развитой территориальной структурой.
Система ДБО физических лиц используется в 75,8% банках Топ 100. Самой распространенной является система "интернет-банк", ее используют все банки Топ 100, имеющие систему ДБО для физических лиц (75,8%). Самую высокую долю занимают системы собственной разработки — 32,7%. Среди внешних разработчиков данного типа систем для физических лиц лидирует компания BSS с долей рынка 31,3%, далее следуют компании Compass + (8,7%) и "Бифит" (8,0%).
Структура рынка систем ДБО для физических лиц по разработчикам
(на основе данных по ТОП 100 российских банков по активам)
По состоянию на 2011 год компания BSS является явно выраженным лидером рынка систем дистанционного обслуживания юридических лиц в сегментах банков Топ 50 и Топ 100, сохраняя существенный отрыв от остальных игроков. На долю компании BSS приходится более половины рынка решений ДБО — 62,6% в сегменте Топ 50 и 55,6% в сегменте Топ 100. За последние несколько лет доля компании BSS в сегменте банков Топ 100 существенно увеличилась: среди банков Топ 100 она выросла — с 36,9% в 2007 году до 55,6% в 2011 году, среди банков Топ 50 — с 46,5% в 2007 году до 62,6% в 2011 году.
Динамика рынка систем ДБО по разработчикам за 2007-2011 годы
(для сегмента ТОП 100 российских банков по активам)
На рынке систем дистанционного обслуживания юридических лиц в сегменте кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов компания BSS укрепила свое положение. По показателю доли разработчика систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц среди банков со 100-процентным участием нерезидентов позиции основных игроков распределились следующим образом. Первое место по всем трем системам принадлежит компании BSS — 60,4% установленных приложений, по системам "банк-клиент" — 64,4%, "интернет-клиент" — 57,7%. На втором месте компания "Бифит" с общей долей 15,3%. Третье место занимают системы собственной разработки — 7,9%. Доля остальных игроков на рынке не превышает 5,0% по всем системам.
Структура рынка систем ДБО для юридических лиц по разработчикам
(на основе данных по кредитным организациям со 100-процентным участием нерезидентов)
Работающие на российском рынке кредитные организации со 100-процентным участием нерезидентов ориентированы, в большей степени, на корпоративный рынок. Только 30,4% из них используют системы дистанционного обслуживания физических лиц. Системы типа "интернет-банк" установлены во всех банках с данным видом сервиса, "телефон-банк" и "мобильный банк" — в 6,8% банков каждая, и лишь 4,6% банков используют "киоски самообслуживания" для физических лиц. Самая высокая доля по всем системам принадлежит компании BSS — 32,4%.
Структура рынка систем ДБО для физических лиц по разработчикам
(на основе данных по кредитным организациям со 100-процентным участием нерезидентов)
В 2011 году компания BSS сохранила лидерство на рынке систем дистанционного обслуживания юридических лиц в сегменте банков со 100-процентным участием нерезидентов. Компании принадлежит более половины рынка — 60,4%. При этом на протяжении нескольких лет отмечается увеличение доли BSS — с 54,9% в 2008 году до 60,4% в 2011 году.
Динамика рынка систем ДБО по разработчикам за 2007-2011 годы
(для сегмента банков со 100-процентным участием нерезидентов)
(Оригинал исследования: http://www.cnews.ru/downloads/CNews_Report_2011.pdf)
Рекомендуем